Painel
Resumo de tudo que está acontecendo no Hub agora
Funil de Propostas
Próximas tarefas
Propostas recentes
Financeiro
Controle de entradas, saídas e divisão de caixa
Resumo
Previsão de entrada
Entradas esperadas dos projetos com data de pagamento no período. Ao marcar o pagamento como "Pago" no projeto, ele vira lançamento e sai daqui.
Nenhuma entrada prevista no período. Defina data e valor de pagamento nos projetos dos clientes.
Meta do mês
Nenhuma meta definida para este mês ainda.
Entradas x Saídas (últimos meses)
Entradas por categoria
Sem entradas categorizadas neste mês ainda.
Despesas por categoria
Sem saídas categorizadas neste mês ainda.
Novo lançamento
Recorrências ativas
| Tipo | Descrição | Categoria | Valor | Dia |
|---|
Nenhuma recorrência ativa.
Lançamentos
| Data | Descrição | Categoria | Conta | Valor | Comprovante |
|---|
Nenhum lançamento no período.
Meta do mês
Nenhuma meta definida para este mês ainda.
Reserva de Emergência
Pró-labore
Acumulado destinado ao seu pró-labore.
Caixa da Empresa
Tarefas
O que está pendente em cada cliente.
Mês
Propostas
Ao mover uma proposta para a coluna de fechamento, o cliente é criado automaticamente.
"Fora pelo filtro" são projetos que o scanner encontrou e a triagem automática descartou por escopo, sem virar proposta. "Fora do escopo" são propostas que você mesmo moveu pra cá.
Clientes
Criados automaticamente quando uma proposta é fechada, ou manualmente pelo botão ao lado. Clique num cliente para abrir os detalhes.
Nenhum cliente ainda. Feche uma proposta para o primeiro aparecer aqui.
Dados do cliente
Projetos
Cada projeto tem status, responsável, pagamento e barra de progresso das tarefas.
Clientes do parceiro
Acessos deste cliente
Link de coleta de acessos
Defina os sistemas que o cliente deve preencher (ele também pode adicionar outros) e gere um link para enviar. As senhas chegam criptografadas.
Dashboards
Objetivo, importação de métricas e link público por cliente.
Escolha um cliente acima pra ver ou configurar o dashboard dele.
Dashboard do cliente
Importar métricas
Sobe o export da plataforma com detalhamento por dia (nível anúncio, com campanha/conjunto e a coluna Dia). As datas e métricas vêm do próprio arquivo.
Métricas encontradas no arquivo: desmarca as que não quer no dashboard, e escolhe como cada uma aparece:
Métricas configuradas
Ajuste inclusão e modo de exibição a qualquer momento, sem precisar subir arquivo de novo.
Acessos
Credenciais de uso interno da 2A. Senhas ficam criptografadas no banco.
Novo acesso
Acessos cadastrados
| Sistema | Categoria | Usuário | Senha | 2FA | Observações |
|---|
Configurações
Usuários com acesso, automações e aparência do sistema
Automação de etapas das propostas
Move a proposta sozinha quando ela fica parada tempo demais numa etapa. As regras rodam quando o Hub sincroniza e sempre que você clicar em "Aplicar agora".
Tema
Cadastrar novo usuário
Usuários com acesso
| Nome | Desde |
|---|